Росс и Джоуи переходят к откровенному разговору, в ходе которого актёр признаётся: он любит Рэйчел. Первая реакция Геллера далека от понимания, ведь речь идёт о матери его дочери. Джо даже подумывает уехать из Нью-Йорка, чтобы всё забыть. Но Росс остывает и мирится с другом, советуя тому поговорить с Рэйчел напрямую и перестать себя мучить.
Фиби совершает опрометчивый шаг, знакомя Монику со своим новым приятелем Доном. Она считает, что Чендлер и Моника не слишком подходят друг другу, а вот Дон для соседки - идеальный вариант. Моника шокирована, а Чендлер, узнав обо всём, переживает приступ ревности. Жена объясняет ему, что не променяет его ни на одного мужчину в мире.
Тем временем Джоуи и Рэйчел идут на ужин, где парень планирует открыть свои чувства. Он выкладывает всё в самом начале, чем ошарашивает спутницу. Рэйчел тронута, но не может ответить взаимностью. Посмеявшись и поплакав, они решают продолжить трапезу в этой неловкой обстановке.