Рэйчел узнаёт, что её отец попал в больницу после приступа. Она сразу едет к нему, и Росс решает её сопровождать. После клиники они вместе отправляются в дом, где Рэйчел провела детство. Растрогавшись, она предлагает Геллеру провести ночь вместе, но тот отказывается, считая, что не должен пользоваться её минутной слабостью. Рэйчел замечает, что их чувства друг к другу, похоже, так и не угасли окончательно.
Фиби возвращается из медового месяца и узнаёт, что Джоуи готовится к пробам на роль, где требуется французский. Она берётся учить приятеля, но быстро понимает, что он совершенно неспособен к языкам. Джоуи уверен, что повторяет за Фиби всё слово в слово, хотя на самом деле произносит бессмыслицу. С этой уверенностью он приходит на пробы, где его никто не понимает.
В Нью-Йорк приезжает Эрика, суррогатная мать, чьего ребёнка вскоре усыновят Моника и Чендлер. Пара устраивает для гостьи экскурсию по городу и пытается выяснить, кем был отец малыша. Эрика стесняется, но потом признаётся, что сама не знает, кто это. За свою жизнь она встречалась всего с двумя мужчинами: один был спортсменом, второй - преступником.