Рэйчел хочет устроить первый день рождения Эммы так, чтобы он запомнился. Она приглашает друзей, но праздник сразу идёт не по плану. Сама именинница крепко засыпает и не может принимать подарки и поздравления. Чендлер и Моника задерживаются.
Фиби решает сделать подарок - новую песню для племянницы. Джоуи не готовит подарок и просто читает стих из книги. Родителям нравится выступление Джоуи, а песня Фиби восторга не вызывает.
Кульминация наступает с тортом. В кондитерской вместо детского тортика с кроликом на угощение помещают непристойную фотографию с лицом Эммы. Росс и Рэйчел едут разбираться, запретив друзьям уходить с праздника до их возвращения.