После ночи вместе Росс и Рэйчел пытаются разобраться в чувствах. Росс уверен, что они могут стать настоящей семьей, но Рэйчел не готова отказаться от работы в Париже. Она прощается и едет в аэропорт, с трудом сдерживаясь, чтобы не остаться.
В больнице Чендлер и Моника встречают своего ребенка. Эрика рожает мальчика, и все рады, но врач сообщает, что роды еще не закончились. Выясняется, что в клинике говорили о двойном сердцебиении. В итоге у Бингов появляются двое детей: Джек и Эрика.
Росс возвращается домой опустошенным. Джоуи убеждает его не сдаваться и бороться за мечту. Росс едет в аэропорт, но попадает не туда и не успевает остановить Рэйчел. Дома он слушает сообщение на автоответчике: Рэйчел признается ему в любви, но запись обрывается, когда стюардесса останавливает ее у выхода из самолета. Росс не знает, что делать, но в этот момент Рэйчел появляется на пороге его квартиры. Похоже, они все-таки возвращаются друг к другу.