Этот эпизод вновь предлагает заглянуть в альтернативную реальность, где ключевые события прошлого не произошли. В такой версии Росс и Кэрол всё ещё живут вместе. Их интимная жизнь становится разнообразнее: Кэрол советует любимому пригласить в постель ещё одну девушку. Даже в этом проявляется её интерес к женщинам, но Росс не считает это чем-то неправильным.
Моника в этом варианте остаётся неуклюжей толстушкой и не надеется на успех в личной жизни. Фиби застревает в больнице и всеми силами пытается выбраться, чтобы продолжить работу в престижной компании. Чендлер рядом с ней. Тем временем Джоуи не оставляет попыток добиться от Рэйчел взаимности и близости.
Он приглашает девушку к себе, чтобы показать холостяцкую берлогу, однако обстановка только усиливает её страх. Рэйчел боится связываться с Джо и в тот же вечер напивается вдрызг.