Джанин делится новостью: её пригласили танцевать на рождественском шоу Дика Кларка. Для Моники и Росса, обожающих эту передачу, известие становится потрясением, ведь Джанин зовёт их лично побывать в студии во время праздника. Но больше всех радуется Джоуи: девушка, которая давно ему нравится, предложила ему выступить с ней в паре в самый ответственный момент.
Параллельно Рэйчел уговаривает Фиби устроить обыск в комнате Моники. Она уверена: подруга уже приготовила для них рождественские подарки. Девушки с азартом берутся за дело и втягивают в затею Чендлера, который поначалу сомневается в успехе, но в итоге компания добивается своего.
В канун Рождества Джоуи рассчитывает поцеловать соседку, однако организаторы шоу не разрешают ему встать с ней в пару. Расстроенный, он уходит домой, где его ждёт невероятный сюрприз. А Росс с Моникой, пытаясь попасть в объективы камер, исполняют детский танец. Дик Кларк приходит в восторг и велит снять их номер, чтобы позже показать как «неудачный дубль».