Росс представляет друзьям Марселя - маленькую обезьянку, которую его приятель спас из лаборатории, где над животными ставили опыты. Новый питомец поселяется в квартире хозяина и вскоре обещает доставить массу хлопот.
Приближаются Рождество и Новый год, город охвачен предпраздничной суетой. Компания планирует отметить вечера вместе и договаривается не приводить вторых половинок. Однако Чендлер нарушает уговор, пригласив Дженис: он так и не решился расстаться с девушкой, которая постоянно крутит им, как хочет.
Джоуи в этом году не достаётся роль Санта-Клауса - ему приходится играть эльфа, одного из помощников весёлого старика. Для «талантливого актёра» это унизительный удар. Но главные неприятности ещё впереди: Рэйчел не только не дожидается жениха из Рима, но и ввязывается в конфликт с незнакомкой, которая разбивает ей губу.