Чендлер и Моника узнают от врачей, что вероятность естественного зачатия у них почти отсутствует. Перед парой встаёт выбор: усыновление или донорский материал. Моника не хочет, чтобы биологическим отцом ребёнка стал другой мужчина, поэтому они склоняются к усыновлению.
Чарли предлагает Джоуи пройтись по магазинам, но он не любит шопинг и просит Фиби и Рэйчел составить ей компанию. В бутике Чарли случайно слышит разговор: одна из девушек говорит, что влюблена в Триббиани. Чарли решает, что это Фиби, и спрашивает Рэйчел. Та подтверждает. Фиби получает приглашение на вечеринку, где может познакомиться с парнем. Она надевает лучшее платье и по пути встречает Дэвида. Раньше они встречались, но расстались из-за его переезда в другую страну. Чувства Дэвида к Фиби сохранились, и она задумывается о возобновлении романа. Возможно, теперь их отношения станут серьёзнее?