Джоуи с нетерпением ждал рецензии на спектакль, где ему досталась одна из главных ролей. Он рассчитывал на похвалу, но критики разнесли его работу, назвав худшим элементом постановки. Очередной провал заставляет героя задуматься: последние годы он занимается не тем, раз успех в актёрстве так и не пришёл.
Моника решает возобновить отношения с бывшим парнем Бобби, весёлым малым, с которым у Росса всегда были хорошие отношения. Однако выясняется неприятная деталь: Бобби пристрастился к алкоголю, и теперь друзьям предстоит помочь ему избавиться от пагубной привычки.
Рэйчел никак не определится с личной жизнью. С Россом пока ничего не складывается, поэтому она идёт на свидание с другим. Но новый ухажёр по имени Расс оказывается поразительно похож на Росса - не только внешне, но и манерами. У друзей возникает к соседке ряд нескромных вопросов.