Рождество в разгаре: праздничная суета охватила и квартиру, и Central Perk. Вот только денег на дорогие подарки у компании в этом году мало, поэтому приходится обходиться скромными знаками внимания. Настроение омрачает и обида Рэйчел на Росса - тот составил список её недостатков, пытаясь рационально выбрать между двумя девушками. Теперь парень изо всех сил старается заслужить прощение той, кого по-настоящему любит.
Фиби замечает в мебельном магазине фотографию мужчины, который, как ей кажется, приходится ей биологическим отцом. В бумажнике у неё хранится такой же снимок, только в полный рост. Друзья объясняют: человек на фото - обычная модель, снимающаяся для рекламных изданий. Чтобы выяснить правду, девушка отправляется на разговор с бабушкой.
История с отцовством заставляет и остальных вспомнить о родителях. Увы, далеко не все эти воспоминания оказываются светлыми.