Росс отправился в Китай в археологическую экспедицию, и Рэйчел с нетерпением ждала его возвращения. Подарок на день рождения заставил её осознать, что она любит соседа, и девушка поспешила в аэропорт, чтобы признаться. Но когда самолёт приземлился и пассажиры потянулись к выходу, она увидела, как Росс целуется с какой-то китаянкой. Рэйчел хотела незаметно исчезнуть, однако Росс заметил её, и она оказалась в неловком положении.
Вскоре Росс представляет друзьям новую девушку Джули. Они вместе учились в колледже в Нью-Йорке, но тогда почти не общались. Рэйчел сильно расстроена, ведь была уверена, что Росс тоже её любит. Так ей сказал Чендлер, которого она теперь почти ненавидит. Именно он поставил её в неудобное положение, и теперь ему придётся долго заглаживать вину перед девушкой, выставленной в неловком свете перед всем домом.
У Фиби новое увлечение - стрижка. Она уже потренировалась на Чендлере, а теперь и Моника захотела подровнять кончики. Тем временем в центре внимания вновь оказывается Паоло, бывший парень Рэйчел. Он по-прежнему плохо говорит по-английски и раздражает всех. Друзья не забыли, как он, будучи с Рэйчел, приставал к Фиби, поэтому его возвращение стало неприятным сюрпризом.