Чендлер тяжело переживает разрыв с Кэти, которая ему изменила. Друзья просят Джоуи поддержать приятеля в трудный момент, но у того свои планы: ему предстоит ежегодная рыбалка с отцом, где его снова ждут упрёки. Родственник не упустит случая поинтересоваться, почему сын выбрал «бесполезную актёрскую работу» вместо чего-то стоящего.
Рэйчел осваивается на новой должности: теперь она сопровождает состоятельных клиентов по магазинам и подбирает им одежду. Некоторое время назад она познакомилась с Джошуа, который покорил её с первого взгляда. Девушка старается угодить заказчику, и, к её радости, тот отвечает взаимностью, приглашая на открытие модного клуба.
Фиби привыкает к беременности и постоянной тошноте, но это не мешает ей поглощать углеводы в огромных количествах, питая и себя, и растущий организм. Фрэнку и Элис ещё долго придётся благодарить родственницу за перенесённые мучения, пик которых, впрочем, только впереди.