Рэйчел мучается ревностью: Росс и Бонни быстро нашли общий язык, а сама Бонни оказалась ослепительной красавицей, так что устоять перед ней было невозможно. Пара постоянно проводит время вместе, и это раздражает героиню, вызывая приступы ревности.
Фиби находит старую фотографию, где запечатлена её мама с подругой. Несмотря на давность снимка, она решает разыскать эту женщину. Тёзка Фиби может знать подробности о её родителях и, возможно, располагает сведениями об отце, которого героиня никогда не видела.
Моника тяжело переживает разрыв с Питом. Изначально он не вызывал у неё сильных чувств, но со временем она привыкла. Теперь приходится снова оставаться одной: девушка не захотела мириться с постоянными волнениями из-за боёв без правил, выбрав одиночество с туманной перспективой новых знакомств.
Друзья отправляются в поездку за информацией о родителях Фиби. Они оказываются в странном доме на берегу океана, где решительно нечем заняться. Джоуи предлагает сыграть в покер на раздевание, и после недолгих колебаний компания соглашается.