В шестой серии третьего сезона компания обсуждает, случались ли у кого-то из них романы внутри круга. Дженис, всё ещё девушка Чендлера, задаёт этот вопрос напрямую. Друзья уверяют, что такого не было, хотя некоторые пары едва не дошли до постели. После этого действие переносится на три года назад, когда компания ещё не сложилась в нынешнем составе.
Чендлер ищет соседа, чтобы делить аренду. Кандидаты один за другим оказываются чудаками с кучей странных привычек, и остаётся надежда лишь на начинающего актёра - вдруг он окажется не таким безумным. Росс в то время ещё женат на Кэрол и не подозревает, что вскоре супруга осознает свою любовь к женщинам.
Моника знакомится в баре с Рэйчел, которая производит впечатление заносчивой богачки, не считающейся с окружающими. Так продолжается до разрыва с женихом, после чего героиня пересматривает приоритеты. Фиби тем временем пытается возобновить общение с бывшей соседкой, от которой съехала из-за постоянных конфликтов.