Фиби озадачена: на сцене в Central Perk выступает не она, а её бывшая напарница Лэсли. Друзья уверяют, что переживать не о чем, но Лэсли явно талантливее. Фиби боится потерять место и больше не исполнять «Драного кота» перед посетителями.
Марк увольняется из фирмы, где работает Рэйчел, и Росс ликует. Но радость оказывается недолгой: Рэйчел собирается пойти с бывшим коллегой на показ мод. Росс решает расставить всё по местам и отправляется с ней, однако засыпает, оставляя Марка наедине с девушкой.
В кафе Чендлер знакомится с обаятельной Джинджер. Вскоре выясняется, что она несколько лет назад встречалась с Джоуи. Однажды ночью в домике отдыха Джоуи, пытаясь разжечь камин, бросил в огонь не полено, а протез ноги Джинджер. После этого он сбежал. Теперь Джоуи сделает всё, чтобы у Чендлера с Джинджер ничего не вышло.